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随着公募基金一季报全部披露完毕，基金经理的持仓布局思路迎来明显调整。过往深耕消费赛道的头部基金管理人，不再单一押注消费板块，转而开启多元化配置策略，跨赛道挖掘结构性机会。
以易方达明星基金经理张坤为例，在长期坚守白酒核心资产的基础上，顺势布局AI算力高景气赛道，加码半导体板块，将其纳入核心配置行列，成为组合新的增长抓手。鹏华基金刘金伟则聚焦产业中游制造领域，同时提出全新消费投资逻辑，认为“老己”消费有望诞生新的长坡厚雪赛道，成为消费板块后续布局的核心方向。
张坤：优质股权的安全边际正被显著放大
易方达基金经理张坤在管的4只基金披露的2026年一季报显示，截至3月末，张坤旗下在管总规模已降至约416.72亿元。较去年末的483.83亿元，规模减少67.11亿元，下降13.87%。环比来看，易方达优质企业三年持有、易方达蓝筹精选、易方达亚洲精选、易方达优质精选（QDII）4只产品规模也均有下滑。
调仓方面来看，易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有的前三大重仓股均为贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)，显示了对白酒的长期钟爱，其中贵州茅台(600519)所占基金净值比均超9.90%，属于“顶格配置”；京东健康、分众传媒(002027)、百胜中国、三星电子等则被张坤大幅减仓。
在配置方面，张坤上调了对美股、韩股的配置比例。其中，光刻机龙头阿斯麦增持幅度最大，增持比例为1536.36%，此外他还大手笔增持SK海力士，增持比例为83.33%。
截至一季度末，易方达蓝筹精选和易方达优质企业三年持有的前十大重仓股较上季度均未改变，仅为内部排序大幅调整。
易方达优质精选前十大重仓股依次为：贵州茅台、五粮液(000858)、泸州老窖、华住集团-S、腾讯控股、山西汾酒(600809)、阿里巴巴-W、中国海洋石油、分众传媒、百胜中国。较上季度末，中国海洋石油、百胜中国新进十大重仓股。
易方达亚洲精选前十大重仓股为：华住集团-S、中国海洋石油、三星电子、腾讯控股、谷歌-A、富途控股、SK海力士、阿里巴巴-W、台积电、阿斯麦。较上季度末，SK海力士、阿斯麦新进该产品十大重仓股，半导体色彩明显。
张坤表示，股票市场在一季度分化明显，煤炭、石油石化、公用事业等行业表现较好，而非银金融、商贸零售、计算机等行业表现相对落后。基金在一季度股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整，调整了医药、消费和科技等行业的结构。个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。
张坤维持一季度市场对内需的判断。他补充称，在经历了几年的困难之后，已经看到了国内经济内生企稳的曙光。优质股权的价格与其内在价值出现了显著偏离，“市场先生”陷入了阶段性的间歇性忧郁，用短视的尺子去衡量常青树的深度。对耐心的投资者来说，优质股权的安全边际在群体悲观中正被显著放大。
刘金伟：“老己”消费成为新的“长坡厚雪”
鹏华基金经理刘金伟在一季度仍保持对消费领域的重要布局，他管理的三只基金鹏华优质治理(160611)、鹏华产业精选和鹏华成长(206001)先锋披露的一季报显示，前十大重仓股中均持有三峡旅游、国邦医药、华邦健康(002004)、利安隆(300596)、一心堂(002727)、九华旅游(603199)、可孚医疗、泉阳泉、益丰药房(603939)。
从调仓动作来看，一季度刘金伟减持了部分短期上涨较多的化工，增持了短期下跌较多的必选消费以及刚需消费医疗。他解释，这并不改变中期看好中游的观点，仅仅是基于短期预期回报率的差异做了一些平衡。
展望2026年，刘金伟最看好的两个方向是中游制造以及内需属性的消费医药。他在一季报中重点阐述了对消费投资的看法：短中长期，最看好消费的部分子行业，这一方向是过去五年表现最差的方向，一季度表现依然糟糕，但可能是长期（3—5年）空间最大的方向。
刘金伟概括消费基本面现状，消费短期的基本面在从底部缓慢复苏，近两年一年比一年好，当下整体一般，但是不同区域、不同品类分化巨大，如果横向对比，整体并不算差，消费是较弱的现实，极弱的预期。消费的长期结构性问题，都存在正反两个方面，当下没有任何悲观的理由。从总量角度，消费的提升空间很大。
“消费整体基本面尚处在左侧，我们买入组合的公司，都是已经出现基本面右侧信号的公司，并非基于某种愿景。”刘金伟表示，“为什么我们觉得当下就是买点？因为我们看到政策已经在‘供’和‘需’之间做了选择，也看到了部分数据的修复，以及前置指标企业盈利已经开始改善。”
刘金伟强调需要花费“可支配时间”且具备悦己属性的服务消费，如旅游、体育、游戏等，将成为新的“长坡厚雪”：下次市场的消费升级空间巨大；刚需属性的消费医疗也即医药中的必选消费，包括家用医疗、连锁药店和功能医学，也是其看好的方向。他认为，我们正站在消费新周期的起点，上一轮的消费明星股，大多是投资和生产活动的附属，很多是“为了别人而消费”，而我们看好的这三大类资产，普遍都是更关注自身需求，消费不再是投资、生产活动的附属品，也不再是为了甲方/上级/异性的消费，也不需要给别人看，而是给“老己”的消费。
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