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中东战火不仅封锁了霍尔木兹海峡,也关上了海湾主权国家在公开市场的融资大门。在这个“有钱也借不到钱”的非常时期,全球最大债券基金管理公司太平洋投资管理公司(Pimco)悄然入场,充当起海湾富国的“战时提款机”。
Pimco“抄底”海湾,百亿私募撑起流动性
据报道,自2月28日伊朗战争爆发导致公开债务市场冻结以来,Pimco已通过私募债券市场向阿布扎比、卡塔尔、科威特三国政府及卡塔尔国家银行提供了约100亿美元的融资。
这些交易以一种极为隐蔽的方式进行。对海湾国家而言,私募不仅能快速获得资金,还能避免在债券价格处于历史低位时被迫“割肉”发债,同时保持融资行动的私密性。
作为交换,Pimco索取了高价。以卡塔尔的一笔私募债为例,票息定为4.8%,比其公开交易债务的隐含收益率高出约0.3个百分点。专家指出,借钱的正是资产负债表最稳健的三个国家,这说明它们无法按合理利率在公开市场借到钱。
谁是“提款机”?三大金主浮出水面
Pimco的交易对手是海湾地区信用评级最高的主权实体。知情人士透露,融资主体包括阿布扎比政府、卡塔尔政府、科威特政府以及卡塔尔国家银行。
此举凸显出大型资管公司作为“最后贷款人”的新角色——在公开投资者撤退时,手握2.27万亿美元资产的Pimco利用失衡市场获取溢价回报。
“求美元”背后的暗战:互换额度与石油人民币
除了向Pimco借钱,更富裕的阿联酋还试图通过一条更直接的渠道获得美元:直接与美联储建立货币互换额度。阿联酋央行向美国财长贝森特明确暗示,若美元流动性告急,其可能被迫转向替代货币结算石油交易——这对石油美元地位构成直接威胁。
贝森特公开为互换额度背书,将其定性为“维护美元霸权的战略工具”。这场围绕资金的博弈,既是为了获取流动性,也是一场地缘政治摊牌。
结语
危机期间,战火让公共市场失灵,魔鬼藏在私募细节里。Pimco的百亿海湾“豪赌”,建立在一系列交易细节保密以及战后油价恢复速度的赌博之上。

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